中国经济网北京8月2日讯 今日,诺思格(北京)医药科技股份有限公司(简称“诺思格”,301333.SZ)在深交所创业板上市。诺思格发行价格为78.88元,上市首日盘中破发,今日股价最低为77.70元。截至今日收盘,诺思格报90.01元,涨幅14.11%,振幅27.00%,成交额6.95亿元,换手率52.14%,总市值54.01亿元。
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诺思格是国内专业的、规模较大的临床试验外包服务提供商,建立了一套完整的医药研发外包服务体系,为申办方提供综合的药物临床研发全流程一体化服务,具备临床试验全链条服务能力。公司主营业务涵盖临床试验运营服务、临床试验现场管理服务、生物样本检测服务、数据管理与统计分析服务、临床试验咨询服务、临床药理学服务等。
诺思格的控股股东为艾仕控股,实际控制人为WU JIE(武杰)及其配偶郑红蓓。本次发行前,艾仕控股持有诺思格38.24%的股份,为诺思格控股股东。WU JIE(武杰)持有艾仕控股83.32%的股份,WU JIE(武杰)之妻郑红蓓担任执行事务合伙人并持有99.00%合伙份额的石河子凯虹持有诺思格16.30%的股份。WU JIE(武杰)为美国国籍,2008年8月至今,担任公司董事长、总经理。郑红蓓为中国国籍,具有美国永久居留权,现任公司董事。
WU JIE(武杰)与郑红蓓于2016年1月16日签署《关于保持一致行动的协议书》,约定郑红蓓的持股主体石河子凯虹将在重大事项上与WU JIE(武杰)的持股主体艾仕控股采取一致行动,作出与WU JIE(武杰)的持股主体相同的意思表示。为进一步明确双方之间的共同控制关系并且明确双方产生矛盾时的履行条款,WU JIE(武杰)与郑红蓓于2020年8月签署了《关于共同控制诺思格(北京)医药科技股份有限公司之一致行动协议》。本次发行后,WU JIE(武杰)、郑红蓓仍为公司实际控制人。
诺思格于2021年3月25日首发过会,创业板上市委会议提出问询的主要问题:
1.根据申报材料,发行人为临床CRO企业,为客户提供临床研究服务。请发行人代表说明:(1)临床研究服务的具体内容及收入贡献情况;(2)与同行业可比公司的业务差异。请保荐人代表发表明确意见。
2.请发行人代表:(1)说明报告期内境外收入下滑的原因;(2)结合同行业可比公司境外业务及收入情况,说明是否存在对发行人核心竞争力产生重大不利影响的因素。请保荐人代表发表明确意见。
3.请发行人代表说明报告期内存货周转率和销售费用率低于同行业可比公司的原因及合理性。请保荐人代表发表明确意见。
诺思格本次在深交所创业板上市,公开发行股票1,500万股(占发行后总股本的25.00%),本次发行全部为新股,无老股转让,发行价格为78.88元/股,保荐机构(主承销商)为中金公司,保荐代表人为陈贻亮、任孟琦。
诺思格本次发行募集资金总额为118,320.00万元,募集资金净额为108,759.82万元。诺思格最终募集资金净额比原计划多4.78亿元。该公司于2022年7月20日披露的招股书显示,公司拟募集资金6.10亿元,分别用于数据科学中心项目、临床试验管理平台项目、SMO中心项目、补充流动资金。
诺思格本次发行费用共计9,560.18万元,其中中金公司获得保荐及承销费7,159.20万元。
2019年、2020年、2021年,诺思格营业收入分别为42,545.08万元、48,444.97万元、60,842.58万元;净利润分别为8,632.76万元、8,529.24万元、10,035.47万元;归属于母公司股东的净利润分别为8,263.34万元、8,383.79万元、9,923.70万元;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,909.89万元、7,330.66万元、9,441.72万元;经营活动产生的现金流量净额分别为10,347.63万元、4,410.05万元、11,457.36万元。
2019年、2020年、2021年,诺思格主营业务收入分别为42,545.08万元、48,444.97万元、60,842.58万元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为43,019.15万元、43,576.17万元、62,133.34万元。
截至2022年3月31日,诺思格资产总额为66,923.64万元,较2021年末减少823.52万元,减少比例为1.22%,主要系购买子公司少数股东股权导致货币资金减少;所有者权益为41,963.90万元,较2021年末减少1,817.58万元,减少比例为4.15%,主要系购买子公司少数股东股权导致。
2022年1-3月,诺思格营业收入为17,024.22万元,较上年同期增加18.28%;净利润为2,730.74万元,较上年同期增加17.01%;归属于母公司股东的净利润为2,675.15万元,较上年同期增加15.39%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,513.64万元,较上年同期增加321.89万元,增幅为14.69%。
基于2022年1-3月的财务数据和截至目前公司的实际经营情况,诺思格预计2022年1-6月可实现营业收入约为28,699.56万元至35,077.24万元,同比变动约-2.44%至19.24%;预计2022年1-6月实现归属于母公司股东的净利润约为5,465.28万元至6,040.57万元,同比增长约8.74%至20.18%;预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润约为5,158.41万元至5,701.40万元,同比增长约4.34%至15.33%。