上海证券交易所上市审核委员会2023年第19次审议会议于2023年3月28日召开,审议结果显示,泰凌微电子(上海)股份有限公司(简称“泰凌微”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第76家企业。(其中,上交所和深交所一共过会57家,北交所过会19家)。
泰凌微本次发行的保荐机构为安信证券股份有限公司,保荐代表人为钱艳燕、杨肖璇。这是安信证券今年保荐成功的第4单IPO项目。此前,1月19日,安信证券保荐的苏州天脉导热科技股份有限公司过会;3月14日,安信证券保荐的芜湖三联锻造股份有限公司过会;3月17日,安信证券保荐的乔锋智能装备股份有限公司过会。
泰凌微是一家专业的集成电路设计企业,主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售,专注于无线物联网芯片领域的前沿技术开发与突破。
(资料图)
截至招股说明书签署日,公司无控股股东,实际控制人为王维航。王维航直接持有公司2.79%的股份,通过上海芯狄克、上海芯析间接控制公司8.07%、7.16%的股份,直接及间接持股比例合计为18.02%;通过与公司股东盛文军、上海凌析微、MINGJIAN ZHENG(郑明剑)、金海鹏、华胜天成、中域昭拓签订《一致行动人协议》、形成一致行动关系控制公司22.15%的股份,合计拥有和控制的公司股份和表决权比例为40.17%。
泰凌微本次拟在深交所创业板公开发行股票数量不超过6000万股,占发行后总股本的比例不低于25%。泰凌微拟募集资金132363.65万元,分别用于IoT产品技术升级项目、无线音频产品技术升级项目、WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目、研发中心建设项目、发展与科技储备项目。
上市委会议现场问询的主要问题
1.请发行人代表:(1)结合主要产品的技术门槛、国产化率、技术水平及迭代趋势、市场竞争状况、产品研发能力等,说明发行人主要产品和技术的先进性;(2)结合主要头部企业情况、国产替代情况及未来市场前景等产品所处细分领域状况,说明发行人的科创属性。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明:(1)特定自然人为王维航提供1亿元十年期无息信用借款和提供不可撤销的连带责任保证的合理性,是否存在相关利益安排;(2)2023年实控人还款资金来源的可执行性,尤其是相关房产短期出售的可能性及相关偿债资金安排。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表:(1)结合王维航从事电子行业、集成电路行业投资过程中华胜天成的参与情况,进一步说明华胜天成历次相关决策程序是否合法有效,是否存在纠纷或潜在纠纷;(2)说明北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙)、北京集成电路尖端芯片股权投资中心(有限合伙)相关业务情况,是否与发行人业务存在关系,是否存在利益冲突。请保荐代表人发表明确意见。
4.请发行人代表结合募投项目“发展与科技储备项目” 中“基于先进制程的工艺导入项目”及“IoT边缘处理芯片架构以及产品研发项目”的拟实施时间为2025年至2028年,说明通过IPO募集上述项目资金的必要性。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项:
1.请发行人结合“发展与科技储备项目”中“基于先进制程的工艺导入项目”及“IoT边缘处理芯片架构以及产品研发项目”的拟实施时间为2025年至2028年的情况,补充披露通过IPO募集上述项目资金的必要性及募投项目相关安排。
2.请发行人在招股说明书重大事项提示“实际控制人负有大额债务的风险”中补充披露如实际控制人债务逾期或违约,上海芯狄克、上海芯析所持发行人股份被申请司法冻结进而被强制执行的风险。
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
2023年北交所IPO过会企业一览:
2023年IPO被否企业一览:
来源:中国经济网